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金砖国家银行能否撼动美元霸权?

金砖国家银行能否撼动美元霸权?

 (2012-03-31 11:43:19)

来源:http://www.wyzxsx.com/Article/finance/201203/303128.html

    29日,金砖国家领导人第四次会晤在印度首都新德里落下帷幕。各国在用本币信贷工具进行贸易方面达成了多项协议,并酝酿成立新的金砖国家开发银行。金砖国家间的金融合作开始进入务实阶段。

    本次峰会金砖国家银行合作机制成员行共同签署了《金砖国家银行合作机制多边本币授信总协议》与《多边信用证保兑服务协议》,根据协议,中国国家开发银行、巴西开发银行、俄罗斯开发与对外经济活动银行、印度进出口银行、南非南部非洲开发银行等5家成员間,将稳步扩大本币结算贷款业务规模,服务于金砖国家间贸易和投资便利化。

    金砖四国一直试图推动世界金融体系变革,提升新兴国家和发展中国家在国际金融机构中的发言权,这次如真的能够踢开美元自立门户,将不失为一件变革世界金融体系的大事。自欧美发达国家深陷债务危机以来,全球金融体系正在酝酿着巨变,而主宰全球几十年的美元霸权货币体系无疑是今天一切问题的根源,我们面对的是金融帝国主义对全世界的掠夺。【不管是否反對獨裁與爭取民主、自由、人權的立場如何,anyway,這是句實話,雖然說得有些立場色彩!】

    美联储开动印钞机:全球金融不稳定性急剧恶化

    全球金融体系正在经历史无前例的大变局,它的幕后推手就是量化宽松货币政策。据保守估计,美国政府目前总债务高达32万亿美元,如果算上间接和隐形债务,总额可能超过80万亿美元。国际货币基金组织预计,2015年美国国债与GDP之比将超过100%。以滥发钞票和通胀来实质性削减债务负担,是难以抗拒的诱惑和易如反掌的捷径。【其實tg又何嘗不是這樣希望和這樣大步地跟從?!但是因為自己的起跑位置不佳,所以多有障礙而已~】而可能将成为美联储历史上最“勇敢”的人物伯南克的量化宽松货币政策打开了“潘多拉的盒子”。

    美联储对全球所有国家的货币政策具有决定性影响力,绝大多数国家或主动或被迫追随美联储货币政策。全球近70个国家的货币与美元挂钩,货币政策自然与美联储同步。从核心国家到边缘国家,从储备货币到非储备货币,从央行到商业银行和金融机构,全球性量化宽松的滚滚洪流以迅雷不及掩耳之势泛滥到世界的每一个角落。

    货币洪流就像肆意兴风作浪的魔鬼,不断卷起货币信用、资产价格和金融危机的惊涛骇浪。全球金融逻辑导致全球金融不稳定性急剧恶化,表现为:虚拟经济日益背离实体经济,美国、欧元区和英国的虚拟 经济规模分别达到GDP的420%、380%和350%。“投机赌博新经济”和“赌场资本主义”成为人类经济体系之显著特征,成为金融危机频繁爆发之内在根源全球虚拟经济或金融投机经济日益成为一个自我循环、自我膨胀的体系大宗商品成为地地道道的金融投机产品,大宗商品价格已经严重脱离真实经济体系的供给和需求,投机炒作成为大宗商品价格的主要决定力量

(向松祚:全球金融大变局:http://opinion.hexun.com/2012-03-05/138933066.html )

    美元霸权体系的演变:掠夺世界各国财富之根

    为何美联储敢于制造伯南克泡沫,因而美国能够肆意放纵美元吸金大法去“掠夺”世界各国财富?其根源在于牢固的美元霸权。法国总统戴高乐曾批评道:“美国享受着美元所创造的超级特权(Exorbitant Privileges)和不流眼泪的赤字。她用一钱不值的废纸去掠夺其他民族的资源和工厂”。

    美元霸权的起源始于布雷顿森林的解体,1971年,由于美国海外开支造成的财政赤字引起美国黄金储备的大规模锐减,美国总统理查德·尼克松抛弃了布雷顿森林体制,放弃了美元同黄金挂钩(1盎司黄金=35美元),此后,美元成为一种无任何国家财政和货币纪律约束的不兑现纸币。美国,也只有美国,才能够依法生产不需要黄金支持的美元纸币。【聯儲對布雷頓森林體系的拋棄,就是典型的始亂終棄~!

    美元霸权的演变还得助于几次中东战争造成的中东石油危机,美国强力制造了石油美元,即世界石油贸易以美元标价,随后其他关键商品也以美元标价。

    1991年冷战的结束推进了解除管制的金融市场全球化,这使大多数经济体允许不设限地通过电子网络操作跨国界资金流动。金融全球化使美国成为世界上最大的债务国,具有最大的贸易赤字和财政赤字。

    这三个阶段形成了20世纪90年代的美元霸权,美元霸权下的世界贸易实质是一种这样的游戏:美国发行美元纸币,世界上其他国家生产美元纸币可以购买的产品全世界相互连结的经济体不再为了获得比较优势进行贸易;它们在出口行业竞争,获取所需的美元清偿以美元标价的外债,并积聚美元储备以维持本国货币在外汇市场上的汇率。

    航空母舰和美元相辅相成,成为美国在世界无所忌惮的基础。

(廖子光:美元霸权与新型全球帝国 http://www.caogen.com/blog/Infor_detail.aspx?articleId=13747)

    争夺金融主导权:世界金融史和国家强盛

    纵观以往500年波澜壮阔的人类发展史,我们会发现一个基本规律:货币霸权、金融中心和超级强国往往三位一体,如影随形。包括17世纪是荷兰和阿姆斯特丹、18-19世纪是英国和伦敦、20世纪开始是美国和纽约。

    有几个数字可以概括当今国际货币金融体系:“两个75%、一个80%、一个90%”。美元和欧元加起来,占全球外汇交易总量的75%;占全球债券发行量的75%;占特别提款权(SDR)货币篮子的80%;占全球中央银行外汇储备总量的90%(美元64%,欧元26%)。英国和英镑也不可小视。英镑储备货币地位虽然比不上美元和欧元,伦敦却是世界主要金融中心,某些指标甚至超过纽约,高居世界第一。

    美国、欧元区和英国堪称全球货币金融三巨头。分析它们的整体资产负债表,我们就会发现,美国、英国、欧元区就像真正的世界银行那样,凭借储备货币和金融中心地位,以极低利率(成本)吸收全球资金(存款),然后转手到世界各地去投资高收益资产。

    亘古以来,谁能够占领一个国家、一个地区和全球的货币金融制高点,谁就能够利用或滥用货币特权为自己牟取巨大利益。货币体系的本质是购买力创造机制,是收入分配机制,是财富转移机制,是价格决定机制。相应地,国际货币体系就是国际一般购买力创造机制,全球财富和收入分配机制。它决定了全球经济体系的价格结构和价格权力。谁掌控国际货币体系,谁就可以创造国际一般购买力去购买全世界,谁就可以主导全球价格体系。

(向松祚:争夺全球金融制高点 http://www.caogen.com/blog/Infor_detail.aspx?ID=117&articleId=34782

    另起炉灶:金砖国家抛开美元将会如何?

    2012年3月22日,中国已经与17个国家或地区签署了双边本币互换协议,此次金砖国家签署的两个协议,不过是把本币互换的机制引入到金砖国家内部。本币互换有什么好处呢?本币互换能够极大地激励对外贸易增长。双边贸易结算改用本国货币符合经济利益,这在贸易结算中实现贸易便利化,降低对外部因素的依赖具有相当的意义。如果使用第三国货币,就意味着要和他人分享部分收入。

    举例来说,俄罗斯中央银行可根据需要将得到的人民币注入本国金融体系,俄企业从中国进口商品时,就不必再使用美元作为交易的中介货币,而是可以直接从本国 金融机构借入人民币进行结算。中国的出口企业则可收到人民币计值的货款,这样便可有效规避汇率风险、降低汇兑费用,对俄罗斯和中国的公司都有好处。

    把问题推向极致可能看得更清楚。假设世界上所有国家的贸易都实行本币互换交易,那么买卖双方就不再需要美元这个第三方“掮客”撮合,美元作为世界第一流通和储备货币的地位就不复存在。

    金砖国家资源禀赋互补,有共同的发展愿望,有摆脱不公正世界经济秩序的共同要求,这都会促使金砖国家团结起来推进经济“一体化”。拟议中的“金砖银行”如果发展顺利,未来很可能演变成类似国际货币基金组织的机构,它能最大限度地吸纳世界资源,并输出经济影响力,成为其他国家艳羡并争相加入的组织。《华尔街日报》分析说,金砖国家将拥有“金砖银行”的多数权益,一些发达国家可能被邀持有少数权益。

(兰恒敏:假如金砖国家“甩开美元闹革命”http://finance.sina.com.cn/roll/20120330/005411715151.shtml

    金砖国家:能否撼动美元霸权?

    今年的金砖国家峰会之所以引人注目,是因为自08年世界金融危机以来,美欧纷纷陷入债务危机,而金砖国家增长势头不减,目前国土面积占世界领土面积26%、人口占世界总人口的42%、国内生产总值约占全球总量的20%,贸易额占全球贸易额的15%、对全球的经济贡献率约50%的金砖国家已经是全球经济的支柱性力量。

    而为美元霸权服务的IMF和世界银行一直把控在欧美国家的手中,IMF总裁一直由欧洲人担任,世界银行则由美国的政要及银行家担任,美国在世界银行拥有一票否决权,这就注定了世界银行和IMF的运作只可能维系欧美国家利益,而发展中国家一直没有发言权。对此,金砖国家有过努力去争取这两个世界金融机构主导权的提高,但是,没有任何实质性的进展。因为这里涉及的不仅是按世界经济总量力量对比的问题,而是切切实实的政治利益之争。正如前面所述,谁拥有了世界金融的控制权,谁就拥有了财富的控制权。

    这就面临一个难题,美欧主导的世界金融体系对于美欧国家来说几乎就是生死之根,正如美国不会允许一个区域性大国的存在一样,而总是要想办法找借口进行打击分化瓦解,苏联解体、中东北非格局所形成的碎片化的格局才是美国所需要的结果。美国需要靠着这套“吸血”机制获得世界财富,维护自己的霸权地位,因此,想要轻而易举摆脱美国金融霸权的控制并非一件简单的事情,美国不会轻易放弃霸权地位,这等于段其未来的生存财路。

从另一个方面,金砖国家内部并非铁板一块的利益共同体,由于各自国家内部的经济格局、政治体制各部相同,因此利益诉求也各不一样。另外各自潜在的地缘政治冲突也将是内部矛盾的内容。金砖国家能否团结一心,共同抗击美元霸权体系,为新兴国家和其他第三世界国家加强在世界金融体系里的力量做出贡献,仍然是一个未知数,路漫漫其修远。

    结语

    目前愈演愈烈的世界金融危机的根源在于美元霸权货币体系。美国给世界定了个不平等的规则,因此美国才得以靠印钞票获取财富。金融帝国主义是当代资本主义世界体系的核心特征,它使得世界经济越来越像一个大赌场,一小部分人利用不平等的游戏规则玩转世界经济。金砖国家银行的成立应该说标志着金砖国家向美元霸权的挑战迈出了更加务实的步伐,然而能否取得实质性的进展,依然有待艰苦的努力。但是可以确定的是,现今美元霸权体系弊端重重,世界期待新的平等稳定的金融体系。

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